Demandes organisées par dossier
Préparez les pièces attendues pour chaque dossier avant d’informer votre client.
Cabinets comptables
Réduisez le temps passé à réclamer les pièces clients
CollectiAssistant est un assistant de collecte documentaire pour cabinets comptables. Préparez vos demandes, suivez ce qui manque et gardez des dossiers clairs.
Demandes documentaires, relances automatiques, portail sécurisé et suivi des dossiers réunis dans un même espace.
Une collecte plus simple à suivre
- • Moins de temps passé à réclamer les pièces
- • Moins de relances manuelles à organiser
- • Des dossiers plus clairs, pièce par pièce
- • Une visibilité immédiate sur ce qui nécessite une action
Vous gardez la main
Les documents sont analysés et rapprochés automatiquement lorsque cela est possible. Les cas incertains restent disponibles pour vérification.
Fonctionnalités disponibles
Tout le nécessaire pour suivre la collecte documentaire
Les fonctions essentielles sont réunies pour demander, recevoir et suivre les pièces de vos clients.
Relances automatiques
Définissez simplement le rythme des relances et réduisez les suivis manuels.
Portail client sécurisé
Vos clients consultent les pièces demandées et déposent leurs documents dans leur portail.
Documents analysés et rapprochés
Les documents reçus sont analysés puis rapprochés des pièces attendues lorsque cela est possible.
Exceptions à vérifier
Les documents qui nécessitent une décision humaine restent visibles dans la file À classer.
Dossiers à traiter en priorité
Repérez immédiatement les dossiers avec des pièces manquantes ou une échéance proche.
Fonctionnement
Un parcours clair, de la demande au suivi
Le cabinet prépare la demande ; CollectiAssistant aide à suivre le reste.
1
Préparez les pièces demandées dans le dossier du client.
2
Informez votre client en un seul envoi avec un accès sécurisé à son portail.
3
Recevez les documents déposés par le client ou transmis au cabinet.
4
CollectiAssistant analyse et rapproche les documents reçus des pièces attendues.
5
Traitez uniquement les dossiers et documents qui nécessitent votre attention.
Sécurité
Chaque cabinet travaille dans son propre espace
Chaque cabinet accède uniquement à son propre espace et à ses propres données. L’application sépare les comptes, le portail client et l’historique des actions.
- • Accès authentifié pour les utilisateurs du cabinet
- • Portail client séparé pour les dépôts de documents
- • Journalisation des actions importantes
- • Export CSV des données du cabinet courant