Clients et dossiers
Structurez chaque client, organisez les dossiers et gardez une vue simple sur le suivi documentaire.
Cabinets comptables
Simplifiez la collecte des documents de vos clients
CollectiAssistant aide les cabinets à centraliser les clients, les dossiers et le suivi des documents dans un espace clair, sécurisé et multi-utilisateur.
La plateforme rassemble le suivi des dossiers, les documents attendus et les actions de l’équipe, sans promettre d’envoi automatique de relances.
Problèmes résolus
- • Documents dispersés entre emails, appels et fichiers partagés
- • Suivi manuel difficile à tenir dossier par dossier
- • Relances à tracer sans historique lisible
- • Visibilité partielle sur les pièces encore manquantes
Fonctionnalités à venir
Certaines évolutions restent en préparation et ne doivent pas être confondues avec les fonctions déjà disponibles.
À venir · Envoi des relances par emailÀ venir · AbonnementsÀ venir · Intégrations comptablesÀ venir · Statistiques avancées
Fonctionnalités disponibles
Tout ce qu’il faut pour piloter la collecte documentaire
CollectiAssistant rassemble les outils déjà opérationnels dans un parcours sobre et lisible pour les cabinets.
Suivi documentaire
Listez les documents attendus, suivez les pièces reçues et repérez rapidement ce qui manque.
Portail client sécurisé
Permettez à vos clients de déposer leurs documents dans un espace séparé et authentifié.
Tableau de bord
Consultez les dossiers prioritaires, l’activité récente et les indicateurs utiles au quotidien.
Historique et exports
Conservez un historique d’audit lisible et exportez les données au format CSV.
Travail en équipe
Gérez les collaborateurs, les invitations et les droits au sein du même cabinet.
Fonctionnement
Un parcours simple pour suivre la collecte
Trois étapes suffisent pour démarrer et garder la main sur l’avancement des dossiers.
1
Créez vos clients et leurs dossiers.
2
Listez les documents attendus pour chaque dossier.
3
Suivez les dépôts depuis le tableau de bord.
Sécurité
Chaque cabinet travaille dans son propre espace
Chaque cabinet accède uniquement à son propre espace et à ses propres données. L’application sépare les comptes, le portail client et l’historique des actions.
- • Accès authentifié pour les utilisateurs du cabinet
- • Portail client séparé pour les dépôts de documents
- • Journalisation des actions importantes
- • Export CSV des données du cabinet courant